Introducción a Outlook Business Contact Manager 2010
¿Necesita mantenerse al día con sus clientes, proyectos, ventas y más? Esta es nuestra descripción de Outlook Contact Manager 2010, una herramienta excelente y simple para ayudarlo a mantener su negocio organizado..
Obtención de Outlook Business Contact Manager 2010
Outlook Business Contact Manager 2007 estaba disponible como una compra independiente y también se incluyó con Office 2007 Small Business, Professional y Ultimate. Sin embargo, extrañamente, Business Contact Manager 2010 solo está disponible con Office 2010 Standard y Professional Plus. Esto significa que solo puede obtener Business Contact Manager a través de una licencia por volumen o una suscripción a Technet. O, si usó la garantía tecnológica para obtener una actualización gratuita de Office 2010, su actualización puede incluir Business Contact Manager si su copia de Office 2007 lo incluye. Microsoft ha declarado que pueden ofrecer otras soluciones en el futuro, pero por ahora, Business Contact Manager está principalmente disponible solo para copias con licencia por volumen de Office.
Instalación y uso de Business Contact Manager
Si tiene acceso a Business Contact Manager, es una excelente herramienta para realizar un seguimiento de sus contactos comerciales, ofertas, ventas y más. Para comenzar, simplemente ejecute el instalador y configure de manera normal. El instalador funciona igual que el instalador principal de Office 2010, pero no tendrá que ingresar su clave de producto nuevamente, ya que Business Contact Manager reconoce su instalación de Office 2010.
Tenga en cuenta que deberá cerrar todas las aplicaciones de Office durante la configuración. Si alguna aplicación de Office está abierta, se le pedirá que la cierre antes de continuar con la configuración. Cierre los programas y luego vuelva a iniciar la configuración para instalar Business Contact Manager.
Una vez que la instalación haya finalizado, ejecute Outlook para finalizar la configuración. Será recibido con una pantalla de configuración de Business Contact Manager, donde puede elegir la configuración rápidamente con la configuración predeterminada o iniciar una configuración personalizada donde puede ajustar su cuenta.
Ahora, seleccione si desea comenzar con datos de muestra o con una nueva cuenta nueva. Si recién está comenzando con BCM, puede ser útil comenzar con los datos de muestra para ver cómo funciona. Siempre puede cambiar a una nueva cuenta cuando esté listo para comenzar a usar los datos reales de su empresa..
Ahora BCM configurará su nueva base de datos, lo que puede demorar unos minutos si seleccionó incluir datos de muestra.
Una vez que haya terminado, se le pedirá que ingrese información sobre su empresa. Cuando hayas terminado, haz clic en Siguiente para terminar la configuración.
Ahora verá el nuevo Business Contact Manager abierto en Outlook, con un mensaje de bienvenida que le explicará cómo usarlo..
Puede acceder fácilmente a Business Contact Manager en cualquier momento desde Outlook a través de los enlaces en su lista de carpetas de correo electrónico o con la Gerente de contacto comercial botón en la parte inferior izquierda de la ventana.
Notará una variedad de nuevas herramientas en Outlook cuando esté en el panel de Business Contact Manager. Puede agregar nuevas cuentas, contactos, proveedores y más.
Luego, puede agregar información detallada sobre las oportunidades de venta y realizar un seguimiento cuando realice una venta o compra..
Luego puede ordenar sus contactos por proyecto, enumerando sus pagos, pedidos y más. Esta es una excelente manera de hacer un seguimiento de todo en su empresa, ya sea un profesional independiente o un negocio de tamaño completo..
BCM también incluye un excelente administrador de proyectos que puede utilizar para mantener organizadas todas las actividades de su empresa. Está totalmente integrado con Office, por lo que puede incluir archivos de Office relevantes en sus proyectos..
Integración de oficinas
Business Contact Manager no solo está restringido a una parte de Outlook; Una vez que lo tienes instalado, está completamente integrado en todo el programa. Cuando esté leyendo un correo electrónico, verá opciones para crear un nuevo registro o agregar el correo electrónico a uno existente.
También verá un nuevo panel de Business Contact Manager en el menú Archivo de Outlook. Aquí puede hacer una copia de seguridad de los datos de su negocio y cambiar su configuración de BCM.
También puede importar datos comerciales existentes desde ACT! o QuickBooks directamente en BCM desde el panel de Opciones.
Business Contact Manager también se integra automáticamente en muchas de las otras aplicaciones de Office. Aquí está el nuevo panel de Business Contact Manager en el menú Archivo de Word 2010, que le permite vincular directamente un documento a un registro o usarlo para crear una nueva actividad de marketing. Esto hace que sea fácil mantenerse al día con sus proyectos y registros, sin importar con qué trabaje..
Conclusión
Si necesita mantenerse al día con los contactos comerciales, realizar un seguimiento de los proyectos de marketing y mantener su información de ventas en conjunto, Business Contact Manager es una excelente herramienta que convierte a Outlook en una buena herramienta de CRM. Deseamos que estuviera más disponible, y esperamos que Microsoft lo lance para otras ediciones de Office. Hasta entonces, sigue siendo una gran herramienta si tiene una copia con licencia por volumen de Office o una licencia de Technet. Asegúrese de revisar los enlaces a continuación para obtener más información sobre Business Contact Manager.
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